Уэйуорд Пайнс – идеальный американский городок. Ухоженные газоны, красивые дома, счастливые детишки, безопасно играющие во дворе. Но именно здесь пропали два федерала. ФБР присылает из Сиэтла лучшего спецагента Итана Берка на поиски коллег. Одна из исчезнувших, Кейт Хьюсон, была его партнером. В ходе расследования Итан обнаруживает феномен, заставляющий опытного агента сомневаться в своем рассудке. Дружелюбный город изолирован от мира. Он живет собственной жизнью, не выпуская ни одного жителя. Каждый шажок к истине отделяет Берка от прошлого, жены и дочки. Ужасная реальность настигает его - из своенравного Уэйуорд Пайнс не выбраться живым. Ситуация меняется, когда грузовик таранит авто Итана. Сыщик попадает в больницу. Рядом с бессознательным пострадавшим находится психиатр доктор Дженкинс, заинтересованная, кажется, не в исцелении, а нанесении вреда больному. Вскоре они с Берком становятся смертельными соперниками. Роль таинственного медика в этом городе не ограничивается лечением сумасшедших.